Dans un quartier paisible du vieux Pékin vivent Doubao, un grand-père facétieux, et Yu'er, la petite fille qu'il a adoptée.

Mangetrouille mange les peurs qui rendent difficile la vie du petit Tim : son cousin Augustin, les films d'horreur, etc.

Des activités pour apprendre à dessiner, à reproduire des images, à identifier la meilleure manière de représenter une scène et à réfléchir aux limite