De retour dans le comté d'Absaroka, le shérif Walt Longmire panse ses plaies. Lorsque le cadavre d'un berger est découvert, Walt est d'abord tenté de conclure à un suicide. Mais les liens de la victime avec la puissante famille basque Extepare, à l'histoire jalonnée de violence, le mettent sur la voie d'un possible meurtre. Tandis qu'il enquête, le shérif remarque d'étranges signes qu'il interprète comme autant de messages de son guide spirituel, Virgil White Buffalo. Quand un jeune garçon, lié à la famille Extepare débarque en ville, la tension grimpe encore d'un cran. Et ce n'est pas la présence du loup qui semble hanter les montagnes avoisinantes qui va calmer la population. Avec un loup et un tueur en maraude dans les environs, Walt devra suivre une piste tortueuse qui l'entraînera dans une sombre direction.