Lou ne reçoit plus de nouvelles d'Ange, son ami loup, et s'en inquiète. Peut-être qu'Ange l'a oubliée ou, pire encore, peut-être est-il devenu un vrai loup, c'est-à-dire un ennemi. La petite brebis décide d'en avoir le coeur net et part à sa rencontre au pays des loups. Après quelques frayeurs, elle découvre son ami allongé dans une grotte, entouré de la horde : il est malade...