Au début du XXe siècle, dans la région de Mende, une famille de paysans aisés, les Combes, fête le retour de Claire, leur fille partie depuis quatre ans pour étudier dans un pensionnat religieux de la ville. Claire s'ennuie jusqu'à ce qu'elle rencontre Louis au carnaval. Mais un jour arrive Delphine, la belle cousine du Midi.